Çocukluklarından beri ayrılmaz bir ikili olan Yeo Eun Ho ve Cha Do Hyeon, yıllardır güçlü bir arkadaşlığı paylaşır. Fakat Eun Ho'nun bilmediği önemli bir gerçek vardır: Do Hyeon'un ona duyduğu hisler uzun zaman önce arkadaşlığın ötesine geçmiştir. Do Hyeon duygularını gizleyerek Eun Ho'nun yanında kalmaya devam ederken okullarına gelen yeni bir öğrenci bütün dengeleri değiştirir. Eun Ho'nun hayatında başka birinin yer edinmeye başlaması, Do Hyeon'un onu kaybetme korkusunu güçlendirir. Yıllardır saklanan duygular artık kontrol edilmesi zor bir hâle gelirken ikili arasındaki ilişkinin geleceği belirsizleşir.
